المتابعات والتذكيرات

المتابعة المنتظمة هي الفرق بين صفقة تُغلق وأخرى تُنسى. يتيح لك منزل مصر تحديد موعد متابعة تالٍ لكل عميل، ثم يذكّرك به تلقائيًا حتى لا يفوتك أي تواصل.

كيف تظهر المتابعة في القائمة

في صفحة «العملاء» ستجد عمود «المتابعة» بجانب عمود «الحالة». يعرض هذا العمود موعد المتابعة التالي لكل عميل — مثل شارة «اليوم» — بجوار أيقونة تذكير، فتعرف بنظرة واحدة من يحتاج تواصلًا الآن.

تحديد موعد المتابعة التالي

1. افتح بطاقة العميل من أيقونة العرض في عمود «الإجراءات».
2. حدّد تاريخ المتابعة التالي المناسب لخطوتك القادمة (مكالمة، زيارة، أو إرسال عرض).
3. احفظ التغيير ليظهر الموعد في عمود «المتابعة».
4. بعد إتمام التواصل، حدّث الموعد لتحديد الخطوة اللاحقة.

متابعات اليوم والمتابعات المتأخرة

تتجمّع مواعيدك تلقائيًا في ودجت CRM على لوحة التحكم، وتنقسم إلى:

1. متابعات اليوم — العملاء المستحقّون للتواصل اليوم.
2. متابعات متأخرة — من تجاوز موعدهم ولم تتواصل معهم بعد.

راجع هذه القوائم كل صباح لتبدأ يومك من أولويات واضحة.